Buat memperkuat ceritanya, del Toro juga merubah premis Pinocchio. Pinocchio versi Italia era perang dunia II ini menampilkan sebuah lingkungan di mana warga negaranya berperilaku patuh, dan hampir seperti kesetiaan boneka.
Dengan latar selama kebangkitan Fasisme di Mussolini, Italia, musikal Pinocchio disutradarai oleh del Toro dan Mark Gustafson menggambarkan kisah cinta dan ketidaktaatan saat Pinocchio berjuang untuk hidup sesuai harapan ayahnya.(*)